Nos formules de planification

Choisissez l'accompagnement qui correspond le mieux à vos besoins et objectifs financiers

Les résultats individuels peuvent varier

Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs

Essentiel

Parfait pour débuter votre planification financière avec un accompagnement personnalisé et des outils de base

150

par mois

  • Consultation mensuelle de 60 minutes
  • Analyse budgétaire personnalisée
  • Recommandations par email
  • Support client prioritaire

Frais de service: 2,5% sur les transactions

Heures de consultation: 12 heures par an

Choisir Essentiel
Le plus populaire

Privilège

Notre formule phare alliant conseil expert, suivi régulier et outils avancés pour optimiser votre patrimoine

250

par mois

  • Consultations illimitées
  • Stratégies d'optimisation avancées
  • Révisions trimestrielles complètes
  • Outils de simulation exclusifs
  • Accompagnement projets majeurs

Frais de service: 1,8% sur les transactions

Heures de consultation: 25 heures par an

Choisir Privilège

Premium

Un accompagnement sur-mesure avec expertise dédiée pour les patrimoines complexes et projets ambitieux

450

par mois

  • Conseiller dédié personnel
  • Stratégies patrimoniales complexes
  • Révisions mensuelles approfondies
  • Accès prioritaire aux experts
  • Planification succession et transmission
  • Rapports détaillés personnalisés

Frais de service: 1,2% sur les transactions

Tarif consultation ponctuelle: 120€ de l'heure

Choisir Premium

Détails tarifaires

TVA: Tous nos tarifs incluent la TVA française au taux en vigueur (20%)

Frais de paiement: Des frais de transaction peuvent s'appliquer selon le mode de paiement choisi

Cycle de facturation: Facturation mensuelle avec possibilité de résiliation à tout moment moyennant un préavis de 30 jours

Taux Annuel Effectif Global (TAEG) représentatif : 3,2% pour les services de planification avec financement échelonné

Besoin d'une solution sur mesure

Nos experts peuvent créer une formule personnalisée adaptée à vos besoins spécifiques et à votre situation patrimoniale unique

Demander un devis

Questions fréquentes sur nos tarifs

Puis-je changer de formule en cours d'abonnement

Oui, vous pouvez modifier votre formule à tout moment. Les changements prennent effet le mois suivant et sont calculés au prorata

Y a-t-il des frais d'engagement ou de résiliation

Aucuns frais d'engagement ou de résiliation. Vous pouvez arrêter votre abonnement à tout moment avec un préavis de 30 jours

Les consultations non utilisées sont-elles reportées

Les heures de consultation non utilisées peuvent être reportées sur le mois suivant, dans la limite de 50% du crédit mensuel